קורס מעשי לצוותים: “מיישמים AI ואוטומציה”
קהל יעד:
צוותי שיווק, מכירות, שירות לקוחות, תפעול, כספים, HR ועוד.
משך: 6–8 שעות (מפגש אחד ארוך / 2–3 מפגשים קצרים)
פורמט: Hands‑on — כל משתתף עובד על מחשב, עם כלים אמיתיים
מטרות הקורס
- ללמד את הצוותים לבנות בעצמם אוטומציות פשוטות בכלים כמו Zapier ו‑Make.
- להראות איך לשלב מודלי AI (טקסט, מסמכים, סיכומים) בתוך תהליכי עבודה קיימים.
- לבנות 1–3 אוטומציות אמיתיות שעובדות על נתונים / תהליכים של הארגון.
כלים וטכנולוגיות
- Zapier / Make – בניית אינטגרציות בין מערכות ללא קוד.
- Google Workspace / Microsoft 365 / Slack / Notion – חיבור תיבות מייל, טפסים, גיליונות ו‑Chat.
- כלים מבוססי AI (כגון OpenAI, ChatGPT, Perplexity) ליצירת, סיכום ועיבוד תוכן.
מבנה ותוכן הקורס
חלק 1 – יסודות האוטומציה (the why & how)
- מהי אוטומציה “טובה”: יציבה, מדידה, ברורה.
- מבוא ל‑Trigger–Action: מה מפעיל את התהליך ומה הוא עושה.
חלק 2 – תכנון תהליך ואפיון אוטומציה
- זיהוי “תהליך יעד” לכל משתתף/צוות (לדוגמה: טיפול בלידים, עדכון CRM, תזכורות ללקוחות).
- תרגול שרטוט Flow פשוט (על לוח / Miro): שלבים, יוצאים מן הכלל, בעלי תפקיד.
חלק 3 – עבודה מעשית ב‑Zapier/Make
- חיבור מערכות בסיסיות (טפסים, מייל, גיליונות, CRM).
- בניית אוטומציה לדוגמה:
- טופס → כניסה ל‑Sheet/CRM → שליחת מייל/WhatsApp ללקוח + התראה לנציג.
- בדיקות, טיפול בשגיאות, והרחבת האוטומציה צעד‑אחר‑צעד.
חלק 4 – שילוב AI בתוך האוטומציה
- הוספת שלב AI באמצע התהליך: סיכום טקסט, ניתוח תוכן, ניקוי נתונים.
- דוגמאות:
- סיכום מייל לקוח לשדה “תיאור קצר” ב‑CRM.
- יצירת תשובת טיוטה ללקוח לפי פרטי המקרה.
- ניקוד/סיווג לידים לפי תוכן פניה.
חלק 5 – הטמעה וסגירת מעגל
- איך לתחזק אוטומציות: מעקב אחרי כשלים, לוגים והתראות.
- מי אחראי בארגון על מה (בעלות פנימית על האוטומציות).
- רשימת רעיונות להמשך פיתוח לפי מחלקות.
תוצרים עיקריים
- לפחות אוטומציה אחת פעילה לכל צוות, המחוברת לכלים שהארגון משתמש בהם.
- הבנה מעשית של בניית תהליכי אוטומציה עצמאים, ללא תלות שוטפת במפתחים.
- בסיס להקמת “מרכז מצוינות” פנימי לאוטומציה ו‑AI בארגון.